¿Cómo ser un Trader Swing Rentable?

En realidad, sólo hay una razón para invertir en bolsa: ganar dinero. Y lo más probable es que esa sea la razón por la que estás aquí hoy. ¿Quiere saber si el swing trading es rentable? Y si es así, ¿cuán rentable es el swing trading?

Esta es una de las preguntas más comunes que se hacen quienes desean iniciarse en el trading. Y, por desgracia, la respuesta no es tan simple como usted puede suponer.

Esto se debe a que hay muchos factores diferentes que afectan a la rentabilidad cuando se trata no sólo de swing trading, sino de cualquier tipo de inversión. En este artículo le explicaremos cuáles son esos factores. También le explicaremos cómo puede asegurarse de que su estrategia de swing trading está optimizada para obtener los máximos beneficios.

¿Es rentable el swing trading? Si se hace correctamente, sí: las ganancias deberían superar a las pérdidas. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que vaya a ser rentable. Si no se toma el tiempo necesario para aprender los principios básicos del trading e identificar buenas oportunidades, no será rentable.

No se preocupe: vamos a ayudarle a prepararse para el éxito como swing trader para que sus pérdidas sean pequeñas y sus ganancias grandes. En primer lugar, hablemos de establecer expectativas, ya que otra de las preguntas que solemos hacernos es: ¿hasta qué punto es rentable el swing trading?

¿Hasta qué punto es rentable el swing trading?

Una de las principales ventajas del swing trading es que, aunque no requiere mucho tiempo, puede obtener grandes beneficios por el tiempo invertido. Este estilo de trading puede ser lo que usted quiera que sea. Si está dispuesto a dedicarse por completo a ello, puede ganarse la vida fácilmente sólo con el swing trading. O bien, tratarlo como una fuente secundaria de ingresos y ganar algo de dinero extra en el lado.

Lamentablemente, no podemos darle una estimación en dólares de lo que puede esperar ganar. Esto se debe a que, como pronto aprenderá, el tamaño de su cuenta será un factor limitante, entre otras cosas. Dicho esto, una buena cifra aproximada se sitúa entre el 10 y el 30% de rentabilidad anual. Pero hay una amplia gama de factores que afectan a su posición en ese espectro. Vamos a desglosarlos.

Factores que afectan a la rentabilidad del Swing Trading

Hay muchas cosas que no puede controlar cuando opera en el mercado de valores. No puede controlar las noticias de las empresas que se publican, al igual que no puede controlar las caídas del mercado. Sin embargo, hay tres cosas que sí puede controlar y que afectan a la rentabilidad de su swing trading:

• El tamaño de la posición
• Las oportunidades que descubre
• Su tolerancia al riesgo/estrategia de negociación

Para ayudarle a entender cómo puede trabajar para maximizar el potencial de beneficios y ganar dinero a través del swing trading, vamos a desglosar cada una de estas tres cosas.

El tamaño de su posición es su factor limitante

Tal vez el mayor determinante de su potencial de beneficios como swing trader sea el tamaño de la posición.

El tamaño de su posición es el capital que está dispuesto a apostar en una operación determinada. Y el tamaño de su cuenta afectará al tamaño de su posición. El tamaño de su cuenta es la cantidad total de capital que tiene para operar. Dado que la mayoría de los swing traders comienzan con una cuenta pequeña, supondremos que éste también es su caso.

Esto significa que mientras usted está empezando a trabajar para hacer crecer su cuenta, sus ganancias serán más pequeñas desde una perspectiva de cantidad de dólares. Tendrá que trabajar duro durante un tiempo para hacer crecer su cuenta.

Cuanto mayor sea el tamaño de su cuenta, mayores posiciones podrá tomar. Supongamos que obtiene una modesta rentabilidad media del 10% en cada operación. Si trabaja con posiciones de 100 $, sólo ganará 10 $ por operación. Después de unos años, el tamaño de su posición podría aumentar a 1.000 $ – ahora está ganando 100 $ de beneficio por operación de media. Considere un tamaño de posición de 10.000 $: ahora está ganando 1.000 $ por operación. En este punto, usted está ganando una gran vida a través de swing trading solo. Este es el poder de tomar grandes oscilaciones como trader.

Sin embargo, lo contrario también es cierto. Su riesgo aumentará a medida que aumente el tamaño de su posición. Aquí es donde entra en juego el siguiente factor que afecta a su rentabilidad: aprender a examinar las oportunidades y evaluar el potencial de beneficios antes de entrar en ellas.

Cada oportunidad es diferente – ¡Véalas con precisión!

Hemos mencionado que el tamaño de su posición es una de las tres cosas que puede controlar, pero esto sólo es cierto en parte. Al principio, estará limitado por el tamaño de su cuenta hasta cierto punto. Por supuesto, puede vender algunas cosas de la casa o sacar dinero de los ahorros para empezar con una cuenta más grande y, así, apalancar posiciones más grandes.

Pero, ¿lo que más afecta a su rentabilidad? Su capacidad para descubrir grandes oportunidades y validarlas con un alto grado de precisión.

La capacidad de encontrar y ejecutar constantemente operaciones ganadoras es lo que separa a los mejores swing traders del resto. No va a ganar todas las operaciones, sobre todo cuando aprende a hacer swing trading por primera vez. Ahí es donde entra en juego la gestión del riesgo, para que sus pérdidas sean pequeñas. Más adelante hablaremos de ello.

Cuando se trata de encontrar las mejores oportunidades, tendrá que utilizar los mejores indicadores para el swing trading. 

La tolerancia al riesgo y la estrategia de negociación influyen en el potencial de beneficios

¿Recuerda que dijimos que una buena rentabilidad anual es del 10-30%? Pues bien, su posición en ese espectro dependerá en gran medida de su tolerancia al riesgo y de su estrategia general de swing trading.

¿Qué es exactamente la tolerancia al riesgo? Como su nombre indica, es la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir. Alguien que asume más riesgo puede ser capaz de obtener rendimientos superiores a la media, superiores al 30-40%. Sin embargo, también podría perder mucho más dinero que el swing trader medio.

Sólo usted puede determinar lo arriesgado que quiere ser en la ejecución de operaciones. Si se inclina más por la aversión al riesgo, es posible que cierre su posición antes de tiempo tras obtener un modesto beneficio del 5-10%, especialmente si su análisis técnico sugiere que se avecina un cambio de tendencia. Un inversor más arriesgado intentará sobrepasar los límites en esa misma situación, con la esperanza de obtener un beneficio adicional del 2,5-5% antes de que se produzca el cambio de tendencia, saliendo en el momento exacto. Pero también podría acabar en el lado equivocado de la inversión y obtener sólo un 5% después de todo, o incluso menos en algunas situaciones.

Más allá del momento de sus posiciones, su tolerancia al riesgo también influye en otros aspectos de su estrategia de inversión, como el tamaño de las posiciones que está dispuesto a asumir. Algunos operadores conservadores nunca apuestan más del 5% del tamaño de su cuenta en una posición determinada. En cambio, los operadores agresivos apuestan entre el 20% y el 25% de su cuenta cuando se presenta la oportunidad adecuada. Su tolerancia al riesgo también afecta a los tipos de valores con los que opera, a cómo opera durante las caídas del mercado, etc.

¿Es el swing trading más rentable que el day trading?

Debido a que muchos operadores aprenden primero sobre el day trading, es posible que se pregunte: ¿es el swing trading más rentable que el day trading? Al igual que cualquier otra pregunta que pueda hacerse sobre la rentabilidad del trading, la respuesta es: depende. Muchos operadores swing son más rentables año tras año que los day traders. Pero, hay comerciantes del día que son más rentables año tras año que los comerciantes del oscilación. No hay una respuesta concreta.

Sin embargo, hay algo que usted debe saber sobre la diferencia entre el swing trading y el day trading en términos de beneficios. Dado que los operadores diarios cierran sus posiciones cada día, los beneficios que obtienen son inmediatos. Mientras tanto, los operadores swing pueden no obtener beneficios en sus operaciones durante semanas. Por lo tanto, puede ser más fácil ganarse la vida como operador diario. Sin embargo, tenga en cuenta que los swing traders tienden a obtener más beneficios por operación, ya que siguen las oscilaciones del precio de un activo durante periodos de tiempo más largos. 

También hay más riesgo con el swing trading porque se dejan posiciones abiertas fuera de horario, así que, de nuevo, hay concesiones mutuas. Para ayudarle a determinar qué estilo de negociación se adapta mejor a sus necesidades, he aquí una rápida recomendación:

Swing trading: más beneficios por operación, menos operaciones

Day trading: menos beneficios por operación, más operaciones

¿Qué es más rentable, el scalping o el swing trading?

El day trading no es el único estilo con el que la gente quiere comparar el swing trading. También nos preguntan a menudo: ¿qué es más rentable, el scalping o el day trading? Una vez más, la respuesta depende de demasiados factores como para dar una respuesta concreta.

El scalping, para los que no lo sepan, es un subconjunto del day trading. Los operadores de scalping buscan sacar provecho de las oscilaciones momentáneas del precio de una acción, mirando los gráficos de 1 a 5 minutos o incluso un ticker. Como se entra y se sale tan rápidamente, hay que ser increíblemente preciso para ser rentable como scalper. También debe apostar posiciones más grandes, ya que puede ganar porcentajes de un solo dígito por operación. Sin embargo, si tenemos en cuenta que algunos scalpers realizan cientos de operaciones al día, empezaremos a ver lo rentable que puede ser el scalping.

Al igual que ocurre con el swing trading frente al day trading, tendrá que preguntarse: ¿cuánto tiempo quiere dedicar a operar? Puede obtener beneficios con una baja frecuencia de operaciones como swing trader y pasar menos tiempo delante de un gráfico. O puede obtener beneficios con una alta frecuencia de operaciones como scalper y pasar la mayor parte de las horas de mercado delante de la pantalla. Obtenga más información sobre  swing trading vs day trading en nuestro reciente post.

¿Es rentable el Swing Trading? Reflexiones finales

En resumen, el tamaño de su posición, su habilidad y su estrategia de swing trading/tolerancia al riesgo afectarán a la rentabilidad de esta aventura. Es posible que pierda alguna operación, pero si gestiona bien el riesgo, las ganancias superarán a las pérdidas y seguirá siendo rentable a largo plazo.

¿Has iniciado con el swing trading  y tienes dudas sobre temas específicos? ¡Te leo en la sección de comentarios a continuación y así desarrollar contenido!

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